شان آرچر ، یک نماینده اف بی آی بسیار سخت و سخت ، هنوز برای پسر مرده خود مایکل غمگین است. آرچر معتقد است که قاتل پسرش دشمن قسم خورده او و یک جنایتکار بسیار قدرتمند ، کاستور تروی است. یک روز ، سرانجام آرچر به کرستور رسید ، با این حال ، جدال آنها باعث خنک شدن تروی شد. در حالی که آرچر بالاخره از تصرف دشمن خود به راحتی نفس می کشد ، می فهمد که تروی بمبی را کاشته است که باعث نابودی کل شهر لس آنجلس و همه ساکنان آن خواهد شد. متأسفانه تنها شخصی که موقعیت آن را می داند ، برادر کاستور ، پولوکس است و او از صحبت کردن امتناع می ورزد. راه حل ، یک پزشک مخصوص عمل است که می تواند چهره افراد را قطع کند و می تواند صورت فرد را بر روی شخص دیگری قرار دهد. آرچر یکی از این جراحی ها را برای صحبت با پولوکس انجام می دهد. با این حال ، کاستور تروی به نوعی دوباره هوشیاری را بازیابی می کند و اکنون می خواهد از آرچر انتقام بگیرد که چهره خود را گرفته است. تروی نه تنها مأموریت آرچر را خراب می کند ، بلکه زندگی شخصی وی را نیز از بین می برد. آرچر باید دوباره تروی را متوقف کند. این بار شخصی است.
Sean Archer, a very tough, rugged FBI Agent, is still grieving for his dead son Michael. Archer believes that his son's killer is his sworn enemy and a very powerful criminal, Castor Troy. One day, Archer has finally cornered Castor, however, their fight has knocked out Troy cold. As Archer finally breathes easy over the capture of his enemy, he finds out that Troy has planted a bomb that will destroy the entire city of Los Angeles and all of its inhabitants. Unfortunately the only other person who knows its location is Castor's brother Pollux, and he refuses to talk. The solution, a special operation doctor that can cut off people's faces, and can place a person's face onto another person. Archer undergoes one of those surgeries to talk to Pollux. However, Castor Troy somehow regains consciousness and now wants revenge on Archer for taking his face. Not only is Troy ruining Archer's mission, but his personal life as well. Archer must stop Troy again. This time, it's personal.
