سال های میلادی 1976

مادری از رفتار هول آور غلام می میرد، و رضا، که قاچاقچی است، با دختر او شهلا ازدواج می کند. رضا به شهر دیگر می رود؛ اما به جهت بزه کاری به حبس می افتد. شهلا، که دختری به نام زهره به دنیا آورده ، از مزاحمت های غلام در امان نیست ، و ناچار محل سکونت خود را ترک می کند. رضا، پس از چهارسال ، از زندان آزاد می شودو زن و فرزندش را نمی یابد. شهلا سر راه تاجری به نام شیرازی قرار می گیردکه پس از مدتی از او خواستگاری می کند، رضا عکس همسرش را تکثیر می کند و به کمک دوستش ماشاالله در اختیار رانندگان تاکسی قرار می دهد. غلام و رضا، هم زمان، شهلا را می یابند. اما وقتی همسر و فرزندش را در کنار محمد شیرازی سلامت و خشنود می یابد آن ها را ترک می کند. رضا با غلام، که مزاحم زندگی همسرش است ، در می افتد و او را به

اکبر و اقدس قرار ازدواج می‌گذارند، و اکبر در موقع وصول چک دوستش مهدی با صاحب چک، قاسم سیاه، درگیر می‌شود و به حبس می‌افتد..

خبرنگاران «واشنگتن پست» باب وودوارد و کارل برنشتاین جزئیات رسوایی واترگیت را که منجر به استعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسون شد، فاش کردند.

استاد کاراته کازوما توسط رقیب شرور نیکایدو به شدت مورد ضرب و شتم و فلج قرار می گیرد. کازوما دختر وفادارش یومی را در هنرهای رزمی آموزش می دهد تا بتواند انتقام سختی از نیکایدو بگیرد

یک شعبده باز شیطان صفت و عوامل زامبی اش در مقابل سه پزشک قرار می گیرند که ماموریتی برای یافتن علت شیوع بیماری های ناشناخته ناشی از طلسم های او دارند.

دنیای رزمی اکنون غرق در شوالیه های یک دست است که تمایلی به ایجاد اتحاد دائمی بین خود ندارند.

میرزا باقر در قطاری که به آلمان می‌رود، با آقا بالاخان و منیژه، که عازم یک سفر اداری هستند، آشنا می‌شود. منیژه در هتلی با ارسلان تماس می‌گیرد. ارسلان و دوستانش در صدد هستند منیژه را اغفال کنند...

یک دختر یتیم مورد آزار والدین فرزندخوانده اش قرار می گیرد.