این فیلم خلاصه داستان اصلی شمشیر بهشتی و اژدهای صابر است. ژانگ ووجی شمشیر متکی به بهشت و صابر اژدها را بازیابی می کند و آنها را در مقر مینگ کالت قرار می دهد. او کتیبه های کتابچه راهنمای نه یانگ را روی دیوارهای یک اتاق مخفی حک می کند و از پدرخوانده اش شی ژیون ، که راهب شده است ، می خواهد تا در نگهبانی از اتاق به او کمک کند. ژانگ نسخه اصلی کتابچه راهنما را به فرقه شائولین باز می گرداند.
The film is a spin-off of the original story of The Heaven Sword and Dragon Saber. Zhang Wuji retrieves the Heaven-reliant Sword and the Dragon-slaying Saber and places them in the Ming Cult's headquarters. He carves the inscriptions from the Nine Yang Manual on the walls of a secret chamber and asks his godfather Xie Xun, who has become a monk, to help him guard the chamber. Zhang returns the original copy of the manual to the Shaolin Sect.