هنرمند آرشیو جمشید هاشم‌پور

بر اثر زلزلهٔ مهیبی شهری از بین می‌رود. پدری دو پسرش را ظاهراً از دست می‌دهد. سالها بعد یکی از آن‌ها وکیل دعاوی و دیگری دزد می‌شود. پدر که کارش وکالت است همه جا در جستجوی پسرش است. مرد شیادی خود را به عنوان پسر او معرفی می‌کند و یکبار که دزد قصد سرقت خانهٔ پدر را دارد با پسر قلابی رو برو شده، مبارزه‌ای درمی‌گیرد و پسر قلابی به قتل می‌رسد. در دادگاه پدر علیه پسرش وارد محاکمه می‌شود. برادر وکیل (پسر دیگر) که از واقعیت روابط آگاه شده، با دفاعش سبب رهایی او می‌شود و در پایان هرسه در کنار هم زندگی تازه‌ای را شروع می‌کنند.

دختری بعد از مرگ مادرش سرگردان و ناامید است تا با بهروز آشنا می‌شود. بهروز با علاقه به زندگیش نظمی می‌دهد و او را که مستعد خوانندگی است به یک دوست که استاد موسیقی است ی می‌کند و به زودی دختر خوانندهٔ معروفی می‌شود. حادثه‌ای سبب می‌شود که دختر در مورد بهروز دچار اشتباه شده و ترکش کند. دختر پس از جدا شدن از بهروز مأیوس و ناامید از همه کناره می‌گیرد و کارش را ترک می‌کند اما بهروز که دختر را دوست دارد او را یافته و واقعیت را برایش روشن می‌کند.

به سازمان امنیت اطلاع داده می‌شود که فردی (عباس قاجار) متعلق به یک گروه ضدرژیم در رستوران کندو قرار گذاشته است. افراد سازمان آن فرد و مردی که گمان می‌کنند با او قرار داشته را دستگیر می‌کنند. فرد اصلی در جریان فرار گلوله خورده و کشته می‌شود. در بازجویی فرد دستگیر شده (جواد گلپایگانی)، به او گفته می‌شود که برای روبه‌روکردن او با مرد اصلی فردا به سازمان مرکزی در پایتخت انتقال داده خواهد شد. رئیس (محمد ابهری)، به بازجوی ویژهٔ پرونده (حسین پرورش) و شخص دیگری که از لحاظ رده از او در مقام پایین‌تری قرار دارد و به اسم مربی (جمشید هاشم‌پور) شناخته می‌شود دستور می‌دهد در زمینه این پرونده از روش‌های معمول مثل شکنجه استفاده نکنند. او روش دیگری را پیشنهاد می‌کند که به وسیله آن و طی برقراری دوستی با متهم از یک طرف و استرس روبه‌روشدن با مأموران ویژه در پایتخت از طرف دیگر، نیروی اراده فرد متهم را بشکنند تا بتوانند از او اطلاعات بگیرند.