کریم (بهمن مفید) شیفتهٔ مستانه (هاله)، خوانندهٔ کابارهٔ محسن (عبدالله بوتیمار) است. کریم برای نجات مستانه و ازدواج با او سفته‌های مستانه را باز پس می‌گیرد و با مستانه، ازدواج میکند. محسن، به تلافی، به کمک احمد فری (حسین گیل)، برادر مستانه، از عذرا (شهرآشوب)، خواهر کریم، هتک حیثیت میکند و پس از به اعتیاد کشاندنش او را به کار خوانندگی در کابارهٔ محسن وا می دارد. رحمت (مرتضی عقیلی)، شاگرد کریم، برای نجات عذرا به دیدنش میرود و از او می‌خواهد تا با او ازدواج کند. عذرا قبول میکند و قرار میگذارند تا شب باهم ملاقات کنند ولی ادمهای محسن زودتر میرسند و شاگرد کریم را می کشند. وقتی کریم از ماجرا با خبر می‌شود به کاباره میرود و عذرا موقع فرار بر اثر سقوط از پشت بام جان می‌دهد. ولی در بیمارستان همه ماجرا را برای کریم تعریف میکند. کریم با احمد فری درگیر می‌شود، و احمد از چنگ کریم می گریزد، و پس از این که درمی یابد محسن قصد دارد او را به پلیس معرفی کند محسن را از پا در می‌آورد و می گریزد. کریم و احمد رو در روی هم قرار می‌گیرند. کریم زخمی می‌شود و احمد به ضرب گلولهٔ مأموران پلیس از پا درمی آید.
Karim (Bahman Mofid) is in love with Mastaneh (Haleh), the singer of Mohsen's cabaret (Abdullah Butimar). To save Mastana and marry her, Karim takes back Mastana's speculations and marries Mastana. In retaliation, Mohsen, with the help of Ahmad Fari (Hussein Gil), Mastaneh's brother, insults Azra (Shahr Ashob), Karim's sister, and after making him addicted, forces him to sing in Mohsen's cabaret. Rahmat (Morteza Aghili), Karim's student, goes to see Azra to save him and asks him to marry her. Ozra accepts and arranges to meet at night, but Mohsen's men arrive sooner and kill Karim's student. When Karim learns of the incident, he goes to the nightclub and Azra dies when he escapes from falling from the roof. But in the hospital, he tells the whole story to Karim. Karim gets into a fight with Ahmad Fari, and Ahmed escapes from Karim, and after realizing that Mohsen intends to introduce him to the police, he kicks Mohsen in the leg and runs away. Karim and Ahmad face each other. Karim is injured and Ahmed is shot by police officers.
